Tarifs de Planification Financière
Choisissez l'offre d'accompagnement qui correspond à vos objectifs patrimoniaux
Les résultats individuels peuvent varier considérablement selon votre situation financière et les conditions de marché.
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs des investissements.
Essentiel
Planification financière de base pour débuter vos investissements
Commission de gestion : 0,8% par an
- Consultation mensuelle (1h)
- Analyse de portefeuille basique
- Recommandations d'investissement
- Support email
Premium
Notre offre complète de planification financière personnalisée
Commission de gestion : 0,6% par an
- Consultations illimitées
- Analyse approfondie de patrimoine
- Stratégies d'investissement avancées
- Optimisation fiscale
- Support téléphonique prioritaire
Patrimoine
Gestion patrimoniale complète pour les investisseurs expérimentés
Commission de gestion : 0,4% par an
- Conseiller dédié
- Planification successorale
- Investissements alternatifs
- Reporting trimestriel détaillé
- Accès aux opportunités privées
- Ligne directe conseiller
Tous les prix sont affichés TTC (TVA 20% incluse)
Les commissions de gestion s'appliquent sur les actifs sous gestion et sont prélevées trimestriellement.
Agréé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) - Numéro d'enregistrement CIF 06436753
Taux Annuel Effectif Global (TAEG) : Variable selon la composition du portefeuille, entre 0,4% et 0,8% par an, frais de courtage inclus.
Comparaison Détaillée des Offres
| Fonctionnalité | Essentiel | Premium | Patrimoine |
|---|---|---|---|
| Consultations mensuelles | |||
| Frais de gestion | 0,8% par an | 0,6% par an | 0,4% par an |
| Optimisation fiscale | |||
| Planification successorale | |||
| Conseiller dédié |
Questions sur nos Tarifs
Nos experts sont disponibles pour vous aider à choisir l'offre la plus adaptée à votre situation patrimoniale et vos objectifs d'investissement.
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